2018建筑設計行業(yè)發(fā)展形勢分析

上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司

總經理  郭剛

歲末年初，又是總結過去、展望未來的時間。2018年，作為勘察設計行業(yè)中最大的細分行業(yè)——建筑設計行業(yè)，會有怎樣的表現(xiàn)，又會帶來哪些期待呢？作為服務于勘察設計行業(yè)的咨詢業(yè)者，筆者根據(jù)近年來和行業(yè)內眾多建筑設計院的交流，試對未來一年建筑設計行業(yè)的發(fā)展脈絡進行分析探討。

2017年建筑設計行業(yè)發(fā)展回顧

市場回暖明顯，但行業(yè)中不同企業(yè)發(fā)展日益分化

2017年，建筑設計行業(yè)市場表現(xiàn)和2016年相比繼續(xù)好轉，這一點可以從房地產行業(yè)的投資數(shù)據(jù)中得到驗證。2017年全國房地產開發(fā)投資約11萬億元，同比增長約7%。房地產開發(fā)企業(yè)土地購置面積近2.6億平方米，比上年增長約16%。一些建筑設計院重現(xiàn)了久違的連軸加班現(xiàn)象。然而，市場的好轉并沒有給所有的建筑設計院帶來同樣的增長機遇，行業(yè)中不同企業(yè)的發(fā)展日益分化，市場在向優(yōu)勢企業(yè)集中，行業(yè)中一些大型國有、民營設計院的發(fā)展“強者恒強”。在筆者服務過的設計單位中，一些大型建筑設計院2017年度的經營業(yè)績創(chuàng)歷史新高，而一些中小型設計院卻徘徊不前。從行業(yè)內已經上市的設計院業(yè)績預報公告中也可以看出一些端倪：華建集團作為行業(yè)龍頭企業(yè)，2017年度營業(yè)收入預計增長17%，利潤增長14%；而同樣是上市公司的四川山鼎設計業(yè)績預報公告卻是與上一年度基本持平。

人才流動加劇，人力資源管理面臨巨大挑戰(zhàn)

2017年，建筑設計行業(yè)的人才流動明顯加劇。在2017年年中，很多建筑設計院負責人力資源管理的領導，一方面在為人員的流動加劇憂心忡忡，另一方面又在為招聘人才焦慮不安。根據(jù)不完全統(tǒng)計，2017年二線城市建筑設計院的人才流動比率約為10%，一線城市建筑設計院的人才流動比率甚至達到20%及以上，這些數(shù)據(jù)都創(chuàng)了歷史新高。2017年建筑設計行業(yè)的人才流動除了同行之間的流動外，很大一部分流向了房地產行業(yè)。另外出現(xiàn)的新現(xiàn)象是一部分人才流向了施工行業(yè)，大型施工企業(yè)為了往產業(yè)鏈上游延伸、發(fā)展PPP和EPC等業(yè)務，也頻頻使用高薪手段從設計院挖人組建自身的設計團隊。預計未來幾年，建筑設計行業(yè)的人才流動仍舊會在高位運行，這給建筑設計單位的人力資源管理帶來巨大挑戰(zhàn)。

工程總承包成為行業(yè)關注熱點，需要正視風險、強化管理

2017年2月，國務院辦公廳印發(fā)了《關于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》，再次強調了推進供給側結構性改革的建筑業(yè)深化改革主線。在這樣的大背景下，工程建設組織模式的改革在加速進行，工程總承包成為了很多建筑設計院新業(yè)務拓展的突破口。2017年，很多建筑設計院都承接了工程總承包項目，也有很多設計院應政府或者上級主管單位要求實施工程總承包，工程總承包成為行業(yè)關注熱點。不過，從筆者與相關單位的接觸來看，很多設計院并沒有真正做好拓展新業(yè)務的準備，盲目上馬往往會馬失前蹄，這需要引起設計院高度重視，從理念、組織、人才、制度和流程體系建設等方面進行系統(tǒng)改造，才能有效規(guī)避風險、增加收益。

體制改革持續(xù)推進，但是亮點不多、步伐緩慢

作為深化改革的配套措施，體制改革也在同步推進。對于建筑設計行業(yè)而言，存在事業(yè)單位轉企改制和國有企業(yè)混合所有制改革兩個方面的需要。就省級設計院而言，事業(yè)單位體制的設計院已經為數(shù)不多，但是在地市一級還有較多的事業(yè)單位體制設計院。這一輪的體制改革不同于上一輪，國家層面并沒有出臺操作性政策，更多的是改革的指導意見，這就依賴于當?shù)卣雠_具體的改革政策和配套措施。目前看來，雖然體制改革在持續(xù)推進，但無論是事業(yè)單位轉企改制還是國有企業(yè)混合所有制改革，亮點都不多。不過，可喜的是，2017年7月山東省建筑設計院獲批改制為職工持股的民營企業(yè)，起到了良好的示范作用。

建筑設計行業(yè)未來發(fā)展環(huán)境分析

行業(yè)還有發(fā)展空間，但是投資方向已經變化，區(qū)域差異明顯 

目前，我國正處于城鎮(zhèn)化發(fā)展中期。根據(jù)“十三五”規(guī)劃，到 2020 年我國城鎮(zhèn)化率將達到60%，預計到2030年我國城鎮(zhèn)化率將達到70%左右，城鎮(zhèn)化率的持續(xù)提升將進一步推動建筑領域的發(fā)展。從投資主體來看，建筑設計行業(yè)的上游主要是房地產行業(yè)以及政府投資為主的公共建筑。房地產行業(yè)發(fā)展已經進入新階段，未來快速增長局面不可能出現(xiàn)，投資增長率會保持個位數(shù)。分析政府主導的固定資產投資方向可知，教育、衛(wèi)生、文化、交通等領域近年來投資增長率都保持在兩位數(shù)。因此，就未來投資方向來看，民生類相關投資（如教育建筑、醫(yī)療建筑、棚戶區(qū)改造、保障房建設等）和特定功能類投資（如與產業(yè)發(fā)展相關的園區(qū)建設、養(yǎng)老地產、文化旅游類建筑等）增長速度較快。此外，房地產投資的區(qū)域差異性也非常明顯。通過對各省近年房地產投資額和投資增速的分析，可以看到中部地區(qū)的河南、湖北、安徽等地區(qū)屬于明星市場，投資額較大，并且增速較高。 

值得注意的是，建筑設計行業(yè)上游的房地產業(yè)已經進入快速整合階段，2017年房地產行業(yè)前50名企業(yè)銷售額已經占到了全國的46%，相對于2016年的35%有顯著提升，房地產行業(yè)的整合在加速進行，一大批中小房地產企業(yè)已經退出市場。上游行業(yè)集中度的提升勢必對下游行業(yè)造成擠壓，也將促進下游行業(yè)集中度的提升。

新時代改革政策層出不窮，需要抓住歷史機遇

伴隨著深化改革如火如荼的進行，一系列改革政策密集出臺，建筑市場越來越開放、越來越規(guī)范。身處改革的新時代，設計院應保持高度的政策敏感性，及時調整發(fā)展思路，抓住歷史機遇。就業(yè)務發(fā)展而言，2017年底，住建部發(fā)布了《房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包管理辦法（征求意見稿）》，這是一項重要的部門級規(guī)章，有助于解決各地在推進工程總承包過程中的一些矛盾，預示著工程總承包在建筑領域將加速推進。除了工程總承包以外，作為工程建設組織模式改革的支撐措施，全過程工程咨詢和建筑師負責制也正在各地積極試點。因此，未來建筑設計院的業(yè)務組合中，除了傳統(tǒng)設計業(yè)務以外，根據(jù)不同項目需求，還會有工程總承包、全過程咨詢和建筑師負責制3種業(yè)務模式選擇，這給優(yōu)秀設計院提供了擺脫同質化競爭、拓展新業(yè)務的機會。

2018年建筑設計行業(yè)發(fā)展展望

2018年是貫徹落實十九大精神的開局之年，也是實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關鍵一年。2018年建筑設計行業(yè)市場的“冷”與“熱”仍將延續(xù)：一方面表現(xiàn)在市場投資方面，熱點與冷門區(qū)域并存，中西部部分區(qū)域新增投資潛力巨大，但同時一些地方仍在去庫存；另一方面是優(yōu)勢企業(yè)的持續(xù)增長與中小型設計院的茍延殘喘的兩極分化趨勢會日益加劇，優(yōu)勢企業(yè)憑借著品牌、資源等各類優(yōu)勢在區(qū)域擴張和新業(yè)務發(fā)展方面都會加速前行，而中小型設計院很多還在紅海里激烈競爭。面對已經迫在眉睫的行業(yè)整合重組的形勢，建筑設計院需要及早明確自身的發(fā)展路徑，從機會型發(fā)展轉為能力型增長，對外加強市場經營能力建設，對內通過各種方式穩(wěn)定人才隊伍、加強技術資源準備，塑造特色化、差異化的競爭優(yōu)勢，才有可能獲得發(fā)展的機會。

結合上述分析，筆者認為，2018年建筑設計行業(yè)有以下5個方面值得期待。

工程總承包

截止到2017年底，已經有包括四川、浙江、上海、廣東、廣西、福建等在內的10多個省份發(fā)布了工程總承包管理實施意見，預計在住建部《房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包管理辦法》發(fā)布之后，會有更多地方加大工程總承包的推進力度。

全過程工程咨詢和建筑師負責制

2017年5月，住建部選擇了北京、上海、江蘇、浙江、福建等8省份以及40家企業(yè)開展全過程工程咨詢試點。建筑師負責制方面，上海自貿區(qū)、廣西、福建廈門自貿區(qū)等先后推進試點。2017年12月，住建部發(fā)布了《關于征求在民用建筑工程中推進建筑師負責制指導意見（征求意見稿）意見的函》。預計全過程工程咨詢和建筑師負責制試點范圍在2018年會繼續(xù)擴大。

體制改革

按照中共中央辦公廳、國務院辦公廳發(fā)布的《關于從事生產經營活動事業(yè)單位改革的指導意見》的要求，事業(yè)單位體制改革進入倒計時。而建筑設計院作為高度市場化的經營類單位，理應進入第一批轉企改制名單。在2017年改制推進緩慢的背景下，預計2018年事業(yè)單位轉企改制會加速進行。混合所有制改革方面，按照《關于國有控股混合所有制企業(yè)開展員工持股試點的意見》的要求，首批試點應在2018年年底進行階段性總結，屆時可能會進一步修訂現(xiàn)有的混合所有制改革政策，值得期待。

資質管理改革

目前，勘察設計行業(yè)采用的工程設計資質標準還是2007年發(fā)布的，雖然2014年和2016年相繼出臺了標準修訂的征求意見稿，但新的標準并未推出，2018年新標準有可能出臺。預計新的工程設計資質標準對建筑設計行業(yè)本身不會有太大影響，但是勘察設計行業(yè)資質管理改革的方向應是減少專業(yè)資質數(shù)量、降低資質門檻，這為建筑設計院申請綜合甲級資質和其他行業(yè)資質提供了便利，有利于建筑設計院的跨界發(fā)展。

資本運作

在建筑設計院業(yè)務一體化、多元化、全國化、國際化發(fā)展的趨勢下，資本的支撐作用越來越重要，也有越來越多的建筑設計院希望通過上市來增加企業(yè)未來發(fā)展的選擇權。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前在主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板上市以及新三板掛牌的建筑設計企業(yè)已達百余家，成為勘察設計行業(yè)中上市欲望最強烈的一支隊伍，預計2018年會有更多的建筑設計院加入這一行列。