PPP背景下工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)

業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型研究

中信工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司

馮梅   徐夢(mèng)妮   翁信啟   關(guān)之燁

隨著國(guó)家固定資產(chǎn)投資增速不斷放緩，傳統(tǒng)工程勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力。2016年，全國(guó)固定資產(chǎn)投資實(shí)際增長(zhǎng)率僅為8.8%，增速進(jìn)一步下滑，這對(duì)過去主要依賴國(guó)家固定資產(chǎn)投資帶動(dòng)發(fā)展的工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)帶來了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)急需尋找新的可持續(xù)發(fā)展路徑，突破瓶頸，保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式為工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)遇。黨的十八大以來，國(guó)家出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)和推廣PPP模式的政策文件，PPP模式在基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域得到迅速發(fā)展。2017年10月，財(cái)政部公布的《全國(guó)PPP綜合信息平臺(tái)項(xiàng)目庫(kù)第7期季報(bào)》顯示：截至2017年6月末，錄入全國(guó)政府和社會(huì)資本合作綜合信息平臺(tái)及項(xiàng)目庫(kù)的PPP項(xiàng)目共計(jì)13554個(gè)，累計(jì)投資額16.3萬億元，其中國(guó)家級(jí)示范項(xiàng)目700個(gè)，累計(jì)投資額1.7萬億元。作為一種新型業(yè)務(wù)模式，PPP為工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈前后端延伸提供了良好契機(jī)——工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)可作為社會(huì)資本方，參與投資公共服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，通過投資帶動(dòng)工程設(shè)計(jì)和EPC業(yè)務(wù)的發(fā)展。

在此背景下，業(yè)內(nèi)企業(yè)也紛紛開始研究這一市場(chǎng)機(jī)遇，尋求轉(zhuǎn)型發(fā)展的契機(jī)，一部分企業(yè)已開始探索從傳統(tǒng)工程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)向PPP業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型，在實(shí)踐中邁出了重要一步。然而，關(guān)于工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)在PPP背景下轉(zhuǎn)型的理論研究卻比較缺乏。經(jīng)梳理，現(xiàn)有相關(guān)研究呈現(xiàn)出以下兩方面特征：第一，對(duì)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)轉(zhuǎn)型方向和PPP模式的相關(guān)問題探討較多，而對(duì)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)在PPP背景下應(yīng)如何轉(zhuǎn)型的研究較少；第二，關(guān)于工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)在PPP背景下的轉(zhuǎn)型研究多為分析個(gè)別企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，特殊性較強(qiáng)，不具備普遍參考意義。

本文通過梳理全國(guó)政府和社會(huì)資本合作綜合信息平臺(tái)項(xiàng)目庫(kù)中進(jìn)入執(zhí)行階段的項(xiàng)目（其中，國(guó)家級(jí)PPP示范項(xiàng)目499個(gè)、省級(jí)示范項(xiàng)目258個(gè)，合計(jì)示范項(xiàng)目757個(gè)），篩選出30個(gè)有工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)參與的PPP示范項(xiàng)目。在此基礎(chǔ)上，以31家企業(yè)作為社會(huì)資本方參與其中的工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)為研究對(duì)象，通過描述統(tǒng)計(jì)、文獻(xiàn)研究和定性分析等研究方法，歸納總結(jié)業(yè)內(nèi)企業(yè)在PPP背景下的業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀，分析未來轉(zhuǎn)型方向，并提出成功轉(zhuǎn)型的建議，以期為業(yè)內(nèi)企業(yè)提供參考。

勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的轉(zhuǎn)型路徑選擇

轉(zhuǎn)型路徑基本分布特征

根據(jù)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)在PPP項(xiàng)目中承擔(dān)的角色（是否參與投資）和任務(wù)（設(shè)計(jì)、EPC）對(duì)樣本企業(yè)的轉(zhuǎn)型路徑進(jìn)行劃分，分析發(fā)現(xiàn)樣本企業(yè)的轉(zhuǎn)型路徑主要包括“參與不參投+工程設(shè)計(jì)”、“微比例跟投PPP+工程設(shè)計(jì)”和“牽頭投資PPP+EPC”3種類型，主要特點(diǎn)如下：

路徑一：“參與不參投+工程設(shè)計(jì)”。勘察設(shè)計(jì)企業(yè)作為聯(lián)合體成員與其他具有一定項(xiàng)目建設(shè)管理、投資運(yùn)營(yíng)能力的企業(yè)集團(tuán)組成聯(lián)合體，共同參與項(xiàng)目投標(biāo)，項(xiàng)目中標(biāo)后，不參與項(xiàng)目投資，僅負(fù)責(zé)項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)任務(wù)。在本文篩選的30個(gè)PPP項(xiàng)目中，工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)以“參與不參投+工程設(shè)計(jì)”方式參與的項(xiàng)目多達(dá)14個(gè)，占比47%；選擇此路徑的勘察設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量達(dá)到17家，占樣本企業(yè)總數(shù)的55%。

路徑二：“微比例跟投PPP+工程設(shè)計(jì)”。工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)或依托集團(tuán)資源背景，或與大型國(guó)有建設(shè)集團(tuán)合作，作為聯(lián)合體成員投入較少資金（自有資金投資比例不超過10%），獲取項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)，在獲得投資收益的同時(shí)取得設(shè)計(jì)收入。在本文篩選的30個(gè)PPP項(xiàng)目中，工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)以“微比例跟投PPP+工程設(shè)計(jì)”的方式參與的項(xiàng)目數(shù)量達(dá)10個(gè)，占比33%；選擇此路徑的勘察設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量達(dá)到12家，占樣本企業(yè)總數(shù)的39%。

路徑三：“牽頭投資PPP+EPC”。勘察設(shè)計(jì)企業(yè)作為項(xiàng)目牽頭單位，或單獨(dú)主導(dǎo)項(xiàng)目投融資，或在掌握控制權(quán)的前提下與其他社會(huì)資本方組成聯(lián)合體投資PPP項(xiàng)目，同時(shí)獲取項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和EPC業(yè)務(wù)，在獲得投資收益的同時(shí)，收獲設(shè)計(jì)收入和EPC業(yè)務(wù)收入。在本文篩選的30個(gè)PPP項(xiàng)目中，工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)選擇“牽頭投資PPP+EPC”方式參與的項(xiàng)目有6個(gè)，占比20%；選擇此路徑的勘察設(shè)計(jì)企業(yè)僅4家，占樣本企業(yè)總數(shù)的13%。（表1）

表1   不同轉(zhuǎn)型路徑的分布情況

（說明：在31家樣本企業(yè)中，有兩家單位同時(shí)選擇了路徑一和路徑二。）

樣本企業(yè)的能力特征與轉(zhuǎn)型路徑選擇

根據(jù)能力特質(zhì)、資源優(yōu)勢(shì)的差異，本文選取的31家樣本企業(yè)可分為以下3類：

第一，小型專業(yè)設(shè)計(jì)院。這類設(shè)計(jì)企業(yè)規(guī)模較小，一般不到500人；業(yè)務(wù)領(lǐng)域多集中于某一個(gè)或某幾個(gè)區(qū)域，專業(yè)性強(qiáng)；市場(chǎng)范圍也比較集中，區(qū)域特色明顯，以廣東環(huán)境院和東方利禾景觀公司為代表。

第二，傳統(tǒng)大型綜合設(shè)計(jì)院。這類設(shè)計(jì)企業(yè)規(guī)模大，一般在1000人以上；成立時(shí)間早、專業(yè)實(shí)力強(qiáng)，多數(shù)擁有工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)資質(zhì)和全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)大師；具有明顯的地緣優(yōu)勢(shì)，與當(dāng)?shù)卣块T建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)固的合作關(guān)系，贏得了市場(chǎng)口碑。此外，該類企業(yè)多數(shù)加入了大型國(guó)有建設(shè)集團(tuán)，依靠集團(tuán)實(shí)力開展設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)。在承接項(xiàng)目時(shí)與集團(tuán)公司組成聯(lián)合體，利用集團(tuán)公司強(qiáng)大的投資及總承包管理能力，在集團(tuán)公司牽頭投資的項(xiàng)目中獲取設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)。以中國(guó)市政西北院和上海市政院為主要代表。

第三，融資優(yōu)勢(shì)明顯的大型設(shè)計(jì)企業(yè)。除了規(guī)模大、技術(shù)能力強(qiáng)以外，融資能力和EPC總承包管理能力強(qiáng)是該類企業(yè)的突出優(yōu)勢(shì)，以蘇交科和北京城建這兩家上市設(shè)計(jì)院為代表。（表2）

表2  不同類型企業(yè)的路徑選擇

勘察設(shè)計(jì)企業(yè)轉(zhuǎn)型路徑選擇建議

從市場(chǎng)需求看，通過分析樣本企業(yè)所參與PPP項(xiàng)目的招標(biāo)公告發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)要求社會(huì)資本方（含聯(lián)合體）需具備綜合設(shè)計(jì)、投融資、EPC管理和運(yùn)營(yíng)管理等主要能力。此外，《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》（以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施條例》）第九條第三款規(guī)定：“已通過招標(biāo)方式選定的特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目投資人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供的可以不進(jìn)行招標(biāo)”。根據(jù)《實(shí)施條例》，PPP項(xiàng)目在通過公開招標(biāo)確定了具有相應(yīng)設(shè)計(jì)、施工資質(zhì)的投資人（含聯(lián)合體）后，可以對(duì)PPP項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購(gòu)和施工不再進(jìn)行招標(biāo)，直接由投資人實(shí)施。出于節(jié)約交易成本的考慮，政府在采購(gòu)PPP項(xiàng)目社會(huì)投資方時(shí)，一般要求被采購(gòu)方（含聯(lián)合體）同時(shí)具備投融資能力和相應(yīng)設(shè)計(jì)建設(shè)能力。因此，PPP項(xiàng)目最終的中標(biāo)社會(huì)資本方往往是兼具強(qiáng)大投融資實(shí)力和EPC總承包管理能力的企業(yè)集團(tuán)（或聯(lián)合體）。

在不同的業(yè)務(wù)模式下，PPP市場(chǎng)對(duì)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的能力需求則不同。通過路徑一和路徑二參與的PPP項(xiàng)目中，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)作為聯(lián)合體成員，投資比例小甚至不參與投資，僅承擔(dān)項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)。與傳統(tǒng)工程設(shè)計(jì)不同，除了需具備較強(qiáng)的綜合設(shè)計(jì)能力外，對(duì)其投融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等其他方面的能力要求并不高；通過路徑三參與的PPP項(xiàng)目，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)作為項(xiàng)目牽頭單位，在主導(dǎo)項(xiàng)目投資的同時(shí)承擔(dān)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、建造、運(yùn)營(yíng)和移交等工作，除了需具備較強(qiáng)的投融資能力和綜合設(shè)計(jì)能力外，還需具備較強(qiáng)的EPC項(xiàng)目管理能力和資源整合能力。（表3）

表3  不同路徑下市場(chǎng)對(duì)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的能力需求

立足于供需匹配原則，工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)在選擇轉(zhuǎn)型路徑時(shí)，要充分認(rèn)識(shí)自身的能力和資源優(yōu)勢(shì)，結(jié)合市場(chǎng)需求，選擇最適合自身發(fā)展的路徑?；谇拔姆治?，設(shè)計(jì)能力強(qiáng)、具有集團(tuán)背景資源，但缺乏投融資實(shí)力、EPC管理能力在集團(tuán)內(nèi)部相對(duì)較弱的工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)，適合選擇路徑一或路徑二，依托集團(tuán)資源優(yōu)勢(shì)，作為聯(lián)合體參與方，通過微比例投資或者不參與投資方式，直接獲取PPP項(xiàng)目的工程勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，保持穩(wěn)定的業(yè)務(wù)來源；對(duì)于技術(shù)實(shí)力、投融資能力、EPC管理能力等均較強(qiáng)的大型工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)而言，路徑三則是最佳選擇，通過主導(dǎo)PPP項(xiàng)目投資，充分整合內(nèi)外部資源，內(nèi)化工程設(shè)計(jì)和EPC業(yè)務(wù)，在獲得投資收益的同時(shí)，獲取工程設(shè)計(jì)收入和EPC利潤(rùn)，實(shí)現(xiàn)價(jià)值增值和可持續(xù)發(fā)展。

轉(zhuǎn)型建議

基于前文分析我們發(fā)現(xiàn)：目前，在PPP背景下實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)模式成功轉(zhuǎn)型的企業(yè)較少（樣本量只有31個(gè)）；此外，通過PPP主動(dòng)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型的較少，大部分都處于比較被動(dòng)的狀態(tài)，（87%的樣本企業(yè)選擇了路徑一和路徑二，僅有13%的企業(yè)選擇了路徑三）。我們認(rèn)為，造成這種現(xiàn)象的原因主要有兩個(gè)方面：一是業(yè)內(nèi)企業(yè)并沒有完全樹立轉(zhuǎn)型觀念，大多數(shù)還處于觀望狀態(tài)；二是業(yè)內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)PPP轉(zhuǎn)型的能力不夠，還不完全具備主動(dòng)轉(zhuǎn)型的條件。那么，在PPP背景下成功實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型需要注意哪些問題，提升哪些能力？本文提出以下5方面建議。

轉(zhuǎn)變發(fā)展觀念，搶抓市場(chǎng)機(jī)遇，主動(dòng)求變

要實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)工程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)向PPP業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型發(fā)展，對(duì)專業(yè)人才儲(chǔ)備不足、管理能力不強(qiáng)的工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)而言，將面臨諸多挑戰(zhàn)。然而，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展瓶頸凸顯、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，整體形勢(shì)不容樂觀，若繼續(xù)局限于傳統(tǒng)的工程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，設(shè)計(jì)企業(yè)難以保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在國(guó)家大力推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化和生態(tài)文明建設(shè)、鼓勵(lì)PPP模式發(fā)展的背景下，工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)應(yīng)搶抓新的市場(chǎng)機(jī)遇，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)、克服劣勢(shì)、主動(dòng)求變，尋求可持續(xù)的發(fā)展路徑。

加強(qiáng)人才培養(yǎng)，充實(shí)人才隊(duì)伍，補(bǔ)齊短板

由工程設(shè)計(jì)向PPP業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型，專業(yè)管理人才的缺乏是工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)面臨的一大瓶頸。在傳統(tǒng)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的人力資源結(jié)構(gòu)中，80%以上都是專業(yè)技術(shù)人員，人才結(jié)構(gòu)較為單一。而對(duì)于開展PPP業(yè)務(wù)的工程公司而言，專業(yè)管理人才發(fā)揮著重要作用，如投融資管理人才、商務(wù)策劃人才、項(xiàng)目管理人才、法務(wù)人才等。實(shí)施轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略，工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)急需補(bǔ)齊人才短板，一方面可通過設(shè)計(jì)合理的職業(yè)發(fā)展通道和激勵(lì)機(jī)制，促進(jìn)現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人才向兼具項(xiàng)目管理能力的復(fù)合型人才轉(zhuǎn)型；另一方面應(yīng)加強(qiáng)外部引進(jìn)力度，吸引優(yōu)秀人才加入，以充實(shí)人才隊(duì)伍、補(bǔ)齊短板，為實(shí)現(xiàn)成功轉(zhuǎn)型提供堅(jiān)強(qiáng)后盾。

完善管理體系，提升管理能力，助推轉(zhuǎn)型

傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)模式下，設(shè)計(jì)企業(yè)的業(yè)務(wù)僅涉及工程建設(shè)價(jià)值鏈上的某一環(huán)或某幾環(huán)，而在PPP業(yè)務(wù)模式下，企業(yè)要實(shí)現(xiàn)投融資、規(guī)劃咨詢、設(shè)計(jì)、建造、運(yùn)營(yíng)等工程建設(shè)全過程發(fā)展，需要具備項(xiàng)目全生命周期的策劃能力和管控能力。對(duì)整個(gè)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)而言，還處于亟待提高項(xiàng)目管理能力的階段。工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)一方面需在培養(yǎng)和引進(jìn)項(xiàng)目管理人才的同時(shí)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，不斷提升整體項(xiàng)目管理能力；另一方面完善項(xiàng)目管理制度，建立包括投融資管理、財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等在內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目管理體系，構(gòu)建適應(yīng)PPP業(yè)務(wù)發(fā)展的組織結(jié)構(gòu)，為加速企業(yè)轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)。

拓寬融資渠道，提升投資實(shí)力，加速轉(zhuǎn)型

在PPP模式下，項(xiàng)目投資規(guī)模大，投資方在項(xiàng)目建設(shè)期需投入較大一部分自有資金。作為輕資產(chǎn)服務(wù)型企業(yè)，工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模不大、現(xiàn)金流不多、投融資能力有限，且PPP項(xiàng)目一般具有周期長(zhǎng)、投資回收期較長(zhǎng)、資金占用成本較高的特點(diǎn)，僅靠企業(yè)自身自有資金的投入難以滿足PPP項(xiàng)目的資本金需求，不利于公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。業(yè)內(nèi)上市企業(yè)蘇交科近年來積極布局PPP業(yè)務(wù)，主要通過以下3個(gè)途徑提升投融資能力：資本市場(chǎng)融資、發(fā)起設(shè)立PPP產(chǎn)業(yè)基金和參股保險(xiǎn)公司和銀行。蘇交科為業(yè)內(nèi)企業(yè)的PPP轉(zhuǎn)型提供了良好示范，工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)一方面可通過登陸資本市場(chǎng)，拓寬融資渠道；另一方面可充分整合外部資源，以基金、股權(quán)合作等形式提升投資能力，以加速轉(zhuǎn)型發(fā)展。

重視全程策劃，提升商務(wù)談判能力，保持優(yōu)勢(shì)

與傳統(tǒng)工程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)相比，PPP業(yè)務(wù)更為復(fù)雜，風(fēng)險(xiǎn)更高，不僅涉及到投融資結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目潛在風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)、項(xiàng)目交易結(jié)構(gòu)等方案設(shè)計(jì)，還涉及與不同利益相關(guān)方的合作談判，如與政府方的特許經(jīng)營(yíng)合同談判、項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制談判、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)談判等，與項(xiàng)目合作方的合作協(xié)議談判、收益分配談判等。由于PPP項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)尚不足，在與利益相關(guān)方談判時(shí)，工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)往往處于相對(duì)劣勢(shì)地位。工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)應(yīng)依托自身設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)，培養(yǎng)項(xiàng)目全過程策劃能力，厘清PPP項(xiàng)目關(guān)鍵環(huán)節(jié)，分析項(xiàng)目關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和盈利點(diǎn)，把握項(xiàng)目核心商務(wù)條件，提升商務(wù)談判能力，在與利益相關(guān)方的談判中占據(jù)主動(dòng)地位，以實(shí)現(xiàn)自身利益最大化。

要實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)工程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)向PPP業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型，風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存。在嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境下，工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)需轉(zhuǎn)變發(fā)展觀念、搶抓市場(chǎng)機(jī)遇、主動(dòng)求變，同時(shí)應(yīng)全面分析所處的環(huán)境和自身優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)，找到最合適的轉(zhuǎn)型路徑，并充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，補(bǔ)齊能力短板，助推成功轉(zhuǎn)型。

（本文作者馮梅為中信工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部研究專員、管理學(xué)碩士）

版權(quán)聲明：本文刊登于《中國(guó)勘察設(shè)計(jì)》雜志2018年3期；版權(quán)為《中國(guó)勘察設(shè)計(jì)》雜志社所有。