為了更加客觀清晰呈現(xiàn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，及時(shí)把握行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，預(yù)判未來市場(chǎng)前景，并對(duì)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供政策支持，協(xié)會(huì)與天強(qiáng)管理顧問公司推出河南省工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展指數(shù)（簡(jiǎn)稱“行業(yè)指數(shù)”），每季度開展一次。包含行業(yè)景氣指數(shù)和企業(yè)信心指數(shù)兩類，分別反映業(yè)內(nèi)企業(yè)對(duì)于行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及未來發(fā)展趨勢(shì)的看法，同時(shí)，本報(bào)告也會(huì)追蹤關(guān)注行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)，傳遞業(yè)內(nèi)企業(yè)的聲音。
本次數(shù)據(jù)來自于河南省2020年第二季度工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)調(diào)研，是協(xié)會(huì)針對(duì)全省內(nèi)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的首次調(diào)研，該報(bào)告為公開版。
第二季度調(diào)研覆蓋了工程勘察類、建筑設(shè)計(jì)類、土木工程設(shè)計(jì)類以及工業(yè)工程設(shè)計(jì)類企業(yè)，其中土木工程設(shè)計(jì)類企業(yè)占比43.9%，建筑設(shè)計(jì)類企業(yè)占比31.7%，工業(yè)工程設(shè)計(jì)類企業(yè)占比14.6%，勘察類企業(yè)占比9.8%。由于樣本數(shù)量有限，相關(guān)調(diào)研結(jié)論僅供參考。
一、發(fā)展指數(shù)分析
概述
2020年第二季度河南省工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)景氣指數(shù)和企業(yè)信心指數(shù)分別為48.8和42.8。需要說明的是，指數(shù)基準(zhǔn)值為100，第二季度指數(shù)遠(yuǎn)低于基準(zhǔn)值。事實(shí)上，參考全國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展指數(shù)，從2018年開始兩類指標(biāo)一直處在100以下，當(dāng)前行業(yè)處在轉(zhuǎn)型變革艱難期的大背景始終不容忽視。同時(shí)，2020年初突如其來的新冠肺炎疫情導(dǎo)致全社會(huì)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)驟然停擺，擾亂國內(nèi)國際供需市場(chǎng)。隨著疫情在全球范圍的蔓延升級(jí)，企業(yè)對(duì)自身的生存和市場(chǎng)的恢復(fù)充滿不確定性，整個(gè)行業(yè)處于焦慮的情緒中，雖然目前絕大多數(shù)企業(yè)都已經(jīng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但疫情帶來的影響余波未散，指數(shù)大幅下滑在可預(yù)見范圍內(nèi)。
景氣指數(shù)
2020年第二季度河南省工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)景氣指數(shù)為48.8，總體表現(xiàn)較為低迷。景氣指數(shù)主要包含企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況以及市場(chǎng)需求狀況等子指標(biāo)，經(jīng)過梳理整合分別以企業(yè)經(jīng)營(yíng)擴(kuò)散指數(shù)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)擴(kuò)散指數(shù)以及市場(chǎng)需求擴(kuò)散指數(shù)呈現(xiàn)，三類指標(biāo)均處于榮枯線（50）以下。
1.企業(yè)經(jīng)營(yíng)低迷，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)水平表現(xiàn)不佳
2020年第二季度河南省企業(yè)經(jīng)營(yíng)擴(kuò)散指數(shù)為28.9，歸因于環(huán)境惡化帶來的經(jīng)營(yíng)水平下滑。最直觀的感受來自于營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)水平的下滑，二季度營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)利潤(rùn)兩個(gè)指標(biāo)均只有17.1，其次項(xiàng)目回款受阻，二季度拖欠賬款的情況較為嚴(yán)重。
細(xì)分行業(yè)來看，土木工程設(shè)計(jì)類企業(yè)無論是營(yíng)業(yè)收入還是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)都要好于其他三類企業(yè)，其次是工業(yè)工程設(shè)計(jì)類企業(yè)和建筑設(shè)計(jì)類企業(yè)，勘察類企業(yè)在當(dāng)前環(huán)境下幾乎都出現(xiàn)了不同程度的經(jīng)營(yíng)困難，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)有所下滑。
絕大多數(shù)設(shè)計(jì)企業(yè)仍然保持一定的人員規(guī)模，甚至出現(xiàn)適度擴(kuò)張，二季度行業(yè)人員招聘基本正常，僅有部分企業(yè)出于縮減經(jīng)營(yíng)成本的考慮降低招聘力度，采取了縮招、裁員或者降薪等舉措。
2.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，項(xiàng)目爭(zhēng)取難度與市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較以往有所增加
2020年第二季度河南省市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)擴(kuò)散指數(shù)為27.3，絕大多數(shù)企業(yè)表示市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境惡化，表現(xiàn)為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，項(xiàng)目爭(zhēng)取難度加大，收費(fèi)價(jià)格偏低且市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)加大。
2020年第二季度項(xiàng)目爭(zhēng)取難度較以往有明顯的增加，四類企業(yè)中認(rèn)為項(xiàng)目爭(zhēng)取難度增加的占比均在50%以上，當(dāng)然也有部分企業(yè)呈現(xiàn)向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，受國家近期重大基礎(chǔ)設(shè)施投資拉動(dòng)影響，市場(chǎng)爭(zhēng)取工作壓力有所緩解，主要集中在工業(yè)工程設(shè)計(jì)行業(yè)以及建筑設(shè)計(jì)行業(yè)。
關(guān)于市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，整體來看市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較往年增加，其中絕大多數(shù)工程勘察類表示市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)提高，而工業(yè)工程設(shè)計(jì)類企業(yè)與建筑設(shè)計(jì)類企業(yè)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)判斷不統(tǒng)一，風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知存在較大差異。
3.市場(chǎng)需求較上年有所下滑，新簽合同額難有增長(zhǎng)
2020年第二季度河南省市場(chǎng)需求擴(kuò)散指數(shù)為22.9，處在三類指數(shù)中最低水平，進(jìn)一步凸顯外界環(huán)境變化對(duì)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展造成的重要影響。其中市場(chǎng)需求變化指標(biāo)為28.8，新簽合同額變化指標(biāo)為17.1，均距離50的基準(zhǔn)線存在一定差距，表明當(dāng)前市場(chǎng)需求較上年同期下滑明顯。
從細(xì)分行業(yè)來看，工業(yè)工程設(shè)計(jì)類企業(yè)均表示市場(chǎng)需求有所下滑，工程勘察類企業(yè)則對(duì)市場(chǎng)看法較為樂觀。新簽合同額方面，除少量工程勘察類和土木工程設(shè)計(jì)類企業(yè)之外，絕大多數(shù)企業(yè)新簽合同額出現(xiàn)下滑或基本保持不變。
信心指數(shù)
2020年第二季度河南省工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)信心指數(shù)為42.8，其中即期信心指數(shù)為43.9，未來信心指數(shù)為27.9，反映企業(yè)對(duì)于未來行業(yè)發(fā)展前景信心不足。具體來看，企業(yè)在對(duì)未來營(yíng)業(yè)收入、市場(chǎng)需求、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以及營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的預(yù)判上均是表現(xiàn)為以消極看法居多，比如86.6%的企業(yè)表示未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)進(jìn)一步加劇，僅有13.4%的企業(yè)保持樂觀預(yù)期。
二、發(fā)展熱點(diǎn)分析
（一）發(fā)展環(huán)境評(píng)估
政策環(huán)境滿意度普遍較好
工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)是典型的政策導(dǎo)向型行業(yè)，各方面的政策落實(shí)對(duì)行業(yè)發(fā)展都起著不可忽視的作用。當(dāng)前行業(yè)各類政策落實(shí)基本滿足成效，其中行業(yè)規(guī)范滿意度最高，其次是科技創(chuàng)新以及產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)政策，創(chuàng)業(yè)扶持政策滿意度有待提升。
按照細(xì)分行業(yè)來看，土木工程設(shè)計(jì)類企業(yè)和工業(yè)工程設(shè)計(jì)類企業(yè)在稅收優(yōu)惠方面滿意度要高于建筑設(shè)計(jì)類以及工程勘察類企業(yè)，同時(shí)土木工程設(shè)計(jì)類企業(yè)對(duì)于當(dāng)前產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)政策的推進(jìn)落實(shí)滿意度較高，達(dá)到。
2.創(chuàng)新環(huán)境正在逐步形成，員工參與共建的機(jī)制有待完善
業(yè)務(wù)創(chuàng)新有賴于機(jī)制創(chuàng)新做支撐，近年來設(shè)計(jì)企業(yè)紛紛重視打造創(chuàng)新靈活的工作環(huán)境，以期能激發(fā)員工的能動(dòng)性，推動(dòng)資源協(xié)作共創(chuàng)。當(dāng)前設(shè)計(jì)企業(yè)普遍在業(yè)務(wù)流程與組織體系完善、倡導(dǎo)協(xié)作與共享、團(tuán)隊(duì)參與與行動(dòng)方案制定等方面效果顯著。與此同時(shí)，創(chuàng)新發(fā)展過程中對(duì)于員工意見的征求、員工對(duì)于企業(yè)戰(zhàn)略的了解等方面還有待進(jìn)一步優(yōu)化提升的領(lǐng)域，體現(xiàn)設(shè)計(jì)企業(yè)員工希望能夠和企業(yè)共同成長(zhǎng)進(jìn)步，共創(chuàng)價(jià)值的訴求。
（二）問題以及展望
1.外部環(huán)境的阻力不容忽視
設(shè)計(jì)企業(yè)普遍認(rèn)為當(dāng)前企業(yè)發(fā)展受外部條件制約影響較大，包括市場(chǎng)需求萎縮，整體經(jīng)濟(jì)下行以及全球疫情防控升級(jí)等，與此同時(shí)企業(yè)自身也存在一些亟待解決的問題包括回款難度增加、轉(zhuǎn)型升級(jí)苦難以及項(xiàng)目履約風(fēng)險(xiǎn)加大等。
2.政策改革仍將聚焦資質(zhì)管理
在國家鼓勵(lì)簡(jiǎn)政放權(quán)，加快推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變的導(dǎo)向下，行業(yè)主管部門出臺(tái)多項(xiàng)政策深化資質(zhì)管理改革，通過推行告知承諾制、精簡(jiǎn)審批流程等舉措弱化前期審批職能，同時(shí)通過信用體系建設(shè)、信息化監(jiān)管等手段加強(qiáng)事中事后監(jiān)管職能。其次全過程工程咨詢、招投標(biāo)管理以及工程總承包模式的政策也是當(dāng)下設(shè)計(jì)企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。
3.內(nèi)部管理將著眼于人才發(fā)展以及項(xiàng)目管理
大部分的設(shè)計(jì)企業(yè)表示人才發(fā)展是內(nèi)部管理亟待提升的領(lǐng)域，體現(xiàn)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)對(duì)人才的重視程度。另有超半數(shù)以上企業(yè)還認(rèn)為項(xiàng)目管理也是急需提升的領(lǐng)域。
4.加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游互動(dòng)與合作將成為未來設(shè)計(jì)企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段
著眼于未來，設(shè)計(jì)企業(yè)紛紛表示需要增強(qiáng)與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的互動(dòng)與合作，從業(yè)務(wù)創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新以及資源整合等多維度打造面向產(chǎn)業(yè)全生命周期的核心競(jìng)爭(zhēng)力。提升信息化水平，建立協(xié)同工作平臺(tái)也是接下來設(shè)計(jì)企業(yè)謀劃的重點(diǎn)，目前絕大多數(shù)企業(yè)已具備一定信息化水平，建立若干個(gè)信息系統(tǒng)，但打通系統(tǒng)間的壁壘，構(gòu)建跨部門、跨區(qū)域的協(xié)同平臺(tái)將是當(dāng)下設(shè)計(jì)企業(yè)需要攻克的難題。
（三）疫情影響分析
1.疫情影響仍在延續(xù)，土木工程類設(shè)計(jì)企業(yè)與工業(yè)工程類設(shè)計(jì)企業(yè)簽單情況受損最大
新冠疫情的影響在2020年第二季度仍在醞釀發(fā)酵中，僅有少數(shù)企業(yè)表示當(dāng)前企業(yè)在手訂單合同量達(dá)到去年的90%以上，超過半數(shù)企業(yè)的訂單量不足去年的50%，更有部分企業(yè)訂單量不到去年同期的30%。
細(xì)分行業(yè)中，受影響最大的是土木工程設(shè)計(jì)類企業(yè)和工業(yè)工程設(shè)計(jì)類企業(yè)。大部分的土木工程設(shè)計(jì)類企業(yè)簽單量不足上年合同量的一半，一半企業(yè)甚至不到上年合同量的30%。工業(yè)工程設(shè)計(jì)類企業(yè)情況類似，三分之二的企業(yè)簽單量不足上年一半，今年經(jīng)營(yíng)形勢(shì)面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。
2.不同細(xì)分行業(yè)的生產(chǎn)成本變化較大
疫情對(duì)設(shè)計(jì)企業(yè)生產(chǎn)成本帶來的壓力因企業(yè)不同而不同。調(diào)研企業(yè)中表示生產(chǎn)成本增加的企業(yè)略多于生產(chǎn)成本下滑的企業(yè)。絕大多數(shù)企業(yè)處于上下波動(dòng)15%的區(qū)間內(nèi)，只有7.3%的企業(yè)表示生產(chǎn)成本較上年下降超30%以上。
細(xì)分企業(yè)之間生產(chǎn)成本的變化存在較大差別，其中，土木工程設(shè)計(jì)類和建筑設(shè)計(jì)類企業(yè)2020年第二季度生產(chǎn)成本以下降居多，因疫情原來帶來的流動(dòng)性受阻或裁員減薪導(dǎo)致的生產(chǎn)成本下滑，有效降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。而工業(yè)工程設(shè)計(jì)類企業(yè)和工程勘察類企業(yè)則表現(xiàn)為生產(chǎn)成本增加居多，主要來自于工程總承包業(yè)務(wù)開展過程中原材料及人工成本上升等因素影響。
（四）數(shù)字化轉(zhuǎn)型思考
1.設(shè)計(jì)企業(yè)信息化普遍應(yīng)用于支撐管理需要，與技術(shù)、業(yè)務(wù)融合有待提升
目前半數(shù)以上設(shè)計(jì)企業(yè)已經(jīng)將信息化應(yīng)用于內(nèi)部辦公協(xié)同管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、項(xiàng)目管理系統(tǒng)以及數(shù)據(jù)資料庫，尤其是前兩者推廣應(yīng)用及其普遍。但是，數(shù)字時(shí)代信息化的應(yīng)用遠(yuǎn)不止于此，設(shè)計(jì)企業(yè)信息化建設(shè)還需進(jìn)一步優(yōu)化升級(jí)，從輔助管理的手段向戰(zhàn)略性指導(dǎo)轉(zhuǎn)變，一方面信息化與技術(shù)融合，提升生產(chǎn)效率和工藝水平；另一方面信息化與業(yè)務(wù)結(jié)合推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，拓展數(shù)字化業(yè)務(wù)，打造運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)等，真正支撐企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要。
2.過半數(shù)企業(yè)正在探索推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型
設(shè)計(jì)企業(yè)已經(jīng)逐漸意識(shí)到數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要價(jià)值，超過半數(shù)以上的調(diào)研企業(yè)都在積極探索推進(jìn)數(shù)字化戰(zhàn)略，其中26.8%的企業(yè)正在規(guī)劃準(zhǔn)備，9.8%的企業(yè)在試點(diǎn)推行，14.6%的企業(yè)在大規(guī)模推行，還有7.3%的企業(yè)表示會(huì)常態(tài)化運(yùn)作。
3.推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型是企業(yè)內(nèi)在的訴求
推進(jìn)設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的原因多種多樣，主要包括提高生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，提升內(nèi)部管理水平以及基于未來戰(zhàn)略考慮，能明顯感受到數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求來自于企業(yè)內(nèi)部。另有少部分企業(yè)是基于探索新型業(yè)務(wù)模式、客戶服務(wù)升級(jí)需求、社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境推動(dòng)以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手帶來的壓力等方面因素著手籌劃。
4.設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型面臨多方面挑戰(zhàn)
數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要面臨諸多挑戰(zhàn)，主要集中在資金成本壓力大，缺乏數(shù)字化人才，行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，軟件之間兼容性差以及缺乏具體落地政策。
2020年二季度外部環(huán)境復(fù)雜多變，新冠疫情的影響還在延續(xù)，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展形勢(shì)不容樂觀，無論是景氣指數(shù)還是企業(yè)信心指數(shù)都表現(xiàn)低迷。處在非常時(shí)期，設(shè)計(jì)企業(yè)急需鍛造自身內(nèi)功，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力顯得尤為重要。推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以信息化全面推進(jìn)戰(zhàn)略升級(jí)；重視人才發(fā)展，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與人才的價(jià)值共創(chuàng)；深化資源整合，打造內(nèi)外部融合的產(chǎn)業(yè)平臺(tái)等議題成為設(shè)計(jì)企業(yè)在曲折中前進(jìn)的抓手。
行業(yè)協(xié)會(huì)作為專業(yè)服務(wù)組織，需要與設(shè)計(jì)企業(yè)協(xié)同共進(jìn)，認(rèn)真傾聽行業(yè)的聲音，全面做好服務(wù)支撐工作。加快推進(jìn)政策機(jī)制改革，把握政策推進(jìn)落實(shí)成效；深化行業(yè)熱點(diǎn)研究，支持和引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展；重視人才隊(duì)伍建設(shè)，與時(shí)俱進(jìn)，重視從業(yè)人員能力培養(yǎng)。
