河南小海帶數(shù)據(jù)科技有限公司（以下簡稱“小海帶數(shù)據(jù)科技”）定位為工程咨詢業(yè)數(shù)字化營銷服務(wù)平臺，致力于利用數(shù)字化手段，以銷售助手、資源管家為依托，提供深度商機、優(yōu)質(zhì)項目、參考項目、招中標等信息訂閱查詢服務(wù)，商機跟蹤管理服務(wù)，資源合作服務(wù)（提供互補業(yè)務(wù)類型的項目合作），為工程咨詢業(yè)營銷人員賦能，幫助營銷人員向業(yè)主單位提供切實符合項目實際的工程咨詢解決方案。
結(jié)合當(dāng)前建設(shè)工程領(lǐng)域相關(guān)規(guī)定，在政府投資領(lǐng)域工程咨詢市場，從招標信息分析市場需求，從中標信息分析市場供應(yīng)和成交，編者認為在很大程度上是成立的。為更好地協(xié)助工程咨詢業(yè)營銷人員分析歷史信息，研判市場趨勢，有效跟進項目線索，小海帶數(shù)據(jù)科技對所有信息進行了二次分析處理，區(qū)分不同行業(yè)領(lǐng)域、不同行政區(qū)域，重點標記新能源、工業(yè)專題，并按月、半年、年為周期出具市場分析報告。
本報告立足河南省，對2022年全年河南省政府投資領(lǐng)域勘察設(shè)計、工程監(jiān)理、造價咨詢、全過程工程咨詢四類工程咨詢業(yè)務(wù)招中標信息進行了整理、統(tǒng)計、分析，對營銷人員判斷市場趨勢具備一定參考價值。
本報告在小海帶APP、小海帶平臺微信公眾號發(fā)布。
一、年度總體情況
01
不同業(yè)務(wù)類型市場占比及總體趨勢
2022年全年河南省政府投資領(lǐng)域工程咨詢市場勘察設(shè)計、工程監(jiān)理、造價咨詢、全過程工程咨詢四類咨詢業(yè)務(wù)，招標項目共計12027項，中標項目共計10757項，四類咨詢業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)占比如下：
圖1 2022年各咨詢業(yè)務(wù)招標數(shù)量分布圖
圖2 2022年各咨詢業(yè)務(wù)中標數(shù)量分布圖
從上圖可以看出，四類咨詢業(yè)務(wù)招標項目、中標項目的總體占比基本相當(dāng)，勘察設(shè)計業(yè)務(wù)基本占據(jù)半數(shù)，工程監(jiān)理占比40%左右，工程造價占比9%左右，全過程工程咨詢占比最小，約1%左右。
2022年河南省政府投資領(lǐng)域工程咨詢市場各業(yè)務(wù)類型招標項目、中標項目走勢如下：
圖3 2022年各咨詢業(yè)務(wù)招標數(shù)量走勢圖
圖4 2022年各咨詢業(yè)務(wù)中標數(shù)量走勢圖
從上述數(shù)據(jù)可見，2022年整體來看，工程咨詢業(yè)務(wù)招投標活動受到春節(jié)、疫情影響，市場波動比較明顯，2月春節(jié)、5月和10月先后疫情三個特殊時間段，不同業(yè)務(wù)類別數(shù)據(jù)都有明顯下降，經(jīng)歷特殊時間段后，數(shù)據(jù)明顯上升?？辈煸O(shè)計、工程監(jiān)理招標數(shù)量、中標數(shù)量增減趨勢基本匹配，且工程監(jiān)理業(yè)務(wù)增減走勢稍滯后于勘察設(shè)計業(yè)務(wù)，這和建設(shè)工程基本建設(shè)程序也是貼合的。造價咨詢增減相對平緩，整體呈小幅增長趨勢。全過程工程咨詢目前市場還是相對較小，增減趨勢不明顯。
02
不同行業(yè)領(lǐng)域招中標情況分析
按照建筑工程、市政公用工程、農(nóng)林工程、水利工程、電力工程、交通運輸工程、文旅工程、通信工程、石油化工工程、礦山工程、冶煉工程、其他工程等12個行業(yè)領(lǐng)域，勘察設(shè)計、工程監(jiān)理、造價咨詢、全過程工程咨詢四類咨詢業(yè)務(wù)在各行業(yè)領(lǐng)域趨勢如下（詳細數(shù)據(jù)見附表1、附表3）：
招標總體分布：
中標總體分布：
各行業(yè)領(lǐng)域招中標項目走勢圖：
由上圖可見，各個行業(yè)領(lǐng)域，勘察設(shè)計、工程監(jiān)理兩類工程咨詢業(yè)務(wù)的市場需求遠遠高于造價咨詢、全過程工程咨詢，二者在各個領(lǐng)域的增減趨勢也基本一致，尤其在建筑工程、市政公用工程、水利工程、電力工程等成熟領(lǐng)域，增減趨勢明顯。造價咨詢業(yè)務(wù)主要集中在建筑工程、市政公用工程等常規(guī)領(lǐng)域。全過程工程咨詢在各個行業(yè)領(lǐng)域普遍較少，僅建筑工程領(lǐng)域數(shù)量較明顯。
03
不同行政區(qū)域招中標情況分析
不同行政區(qū)域勘察設(shè)計、工程監(jiān)理、造價咨詢、全過程工程咨詢四類咨詢業(yè)務(wù)招標項目總體分布、中標項目總體分布分別如下（詳細數(shù)據(jù)見附表2、附表4）：
招標總體分布：
中標總體分布：
各行政區(qū)域招中標項目走勢圖：
由上圖可見，各個行政區(qū)域內(nèi)由于項目規(guī)劃、資金安排等存在差異，反映到工程咨詢招投標市場中的項目數(shù)量總體差別也較大，有的地市也無明顯的規(guī)律可循。針對項目數(shù)量較多的幾個地市如鄭州市、洛陽市、南陽市、平頂山市、信陽市等，市場對勘察設(shè)計、工程監(jiān)理的需求遠高于造價咨詢、全過程工程咨詢，二者在各個區(qū)域的增減趨勢也基本一致。
二、中標榜單
01
勘察設(shè)計中標榜單
1、勘察設(shè)計項目中標榜單
勘察設(shè)計業(yè)務(wù)中標項目合同額
前二十位的項目榜單
表1丨2022年河南省政府投資類項目勘察設(shè)計業(yè)務(wù)中標金額前二十位榜單
2、中標次數(shù)前二十位榜單
勘察設(shè)計業(yè)務(wù)中標次數(shù)前二十位榜單
表2丨2022年河南省政府投資類項目勘察設(shè)計業(yè)務(wù)中標次數(shù)前二十位榜單
EPC項目中標榜單
2022年河南省EPC中標項目共1281項，其中，設(shè)計單位牽頭的EPC項目66項（設(shè)計單位單獨中標項目48項、設(shè)計單位聯(lián)合施工單位或其他類型單位中標項目18項），施工單位牽頭的EPC項目1171項（施工單位單獨中標項目526項、施工單位聯(lián)合設(shè)計或其他類型單位中標的645項），其他類型單位（科技公司、文化展覽公司等）中標的44項。
EPC項目（設(shè)計單位牽頭）中標金額
前十項目榜單
表3丨2022年河南省政府投資類項目EPC項目（設(shè)計單位牽頭）中標金額前十位榜單
施工單位牽頭（設(shè)計單位參與）的EPC項目
中標金額前十位榜單
表4丨2022年河南省政府投資類項目EPC項目（施工單位牽頭、設(shè)計單位參與）中標金額前十位榜單
參與EPC項目的勘察設(shè)計單位
中標次數(shù)前十位榜單
表5丨參與EPC項目的勘察設(shè)計單位中標次數(shù)前十位榜單
注：統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含設(shè)計施工集成服務(wù)單位單獨中標及勘察設(shè)計單位作為聯(lián)合體牽頭人或聯(lián)合體成員的中標次數(shù)。
02
工程監(jiān)理中標榜單
1、工程監(jiān)理中標金額前二十位榜單
表6丨2022年河南省政府投資類項目工程監(jiān)理業(yè)務(wù)中標金額前二十位的項目信息表
從上表看出，2022年河南省政府投資類項目工程監(jiān)理業(yè)務(wù)中標金額前二十位的項目，19個都屬于交通運輸領(lǐng)域項目，16個為高速公路新建項目，2個高鐵新建項目，1個國道新建項目，交通運輸項目投資額大，建設(shè)周期長，對應(yīng)監(jiān)理業(yè)務(wù)的中標額也較大。16個高速公路新建項目中，“13445工程”第二批切塊項目占10個，隨著2025年年底“13445工程”的逐步建成，河南省高速公路網(wǎng)絡(luò)相對飽和，高鐵、新能源項目會是新的業(yè)務(wù)增長點。
2、工程監(jiān)理中標次數(shù)前二十位榜單
表7丨2022年河南省政府投資類項目工程監(jiān)理業(yè)務(wù)中標次數(shù)前二十位榜單
03
造價咨詢中標榜單
1、造價咨詢業(yè)務(wù)中標金額前二十位榜單
EPC項目（施工單位牽頭）中標金額
前十項目榜單
表8丨2022年河南省政府投資類項目造價咨詢業(yè)務(wù)中標金額前二十位榜單
2、造價咨詢業(yè)務(wù)中標次數(shù)前十位榜單
造價咨詢業(yè)務(wù)中標次數(shù)前十位榜單
表9丨2022年河南省政府投資類項目造價咨詢業(yè)務(wù)中標次數(shù)前十位榜單
三、全過程工程咨詢專篇
01
招標需求分析
根據(jù)小海帶APP統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年河南省政府投資領(lǐng)域全過程工程咨詢業(yè)務(wù)中標項目共74項。針對74個項目全咨項目，除去3個暫未找到招標文件的項目及1個邀標的項目，現(xiàn)有詳細招標信息的70個項目中，我們從是否接受聯(lián)合體、投標人資質(zhì)要求、項目負責(zé)人執(zhí)業(yè)資格要求、全咨業(yè)績要求等四個方面對招標信息進行了詳細分析（詳見表10），主要情況如下：
（1）接受聯(lián)合體的項目有23個，47個項目不接受聯(lián)合體，可見全過程工程咨詢業(yè)務(wù)對聯(lián)合體并不排斥，但單一投標人比例更高。
（2）對投標人資質(zhì)要求方面，無明確專業(yè)資質(zhì)要求的項目8個，單一資質(zhì)要求的項目33個（其中監(jiān)理27個、設(shè)計1個、工程咨詢1個、房地產(chǎn)開發(fā)1個、監(jiān)理或設(shè)計3個），兩項資質(zhì)要求的項目19個（其中監(jiān)理+工程咨詢4個、監(jiān)理+造價6個、設(shè)計+監(jiān)理4個、勘察+設(shè)計3個、項目管理+造價的1個），三項資質(zhì)要求的項目6個（勘察+設(shè)計+監(jiān)理4個、設(shè)計+監(jiān)理+造價1個、設(shè)計+工程咨詢+造價1個），四項資質(zhì)要求的項目3個（勘察+設(shè)計+監(jiān)理+房地產(chǎn)開發(fā)1個、勘察+設(shè)計+監(jiān)理+工程咨詢1個、監(jiān)理+造價+工程咨詢+招標代理1個），五項資質(zhì)要求的項目1個（勘察+設(shè)計+監(jiān)理+造價+招標代理）。
（3）項目負責(zé)人執(zhí)業(yè)資格結(jié)合投標人資質(zhì)要求，一般都明確要求注冊類資格和中高級職稱。
（4）明確有對全過程工程咨詢業(yè)績要求的項目共6個，剩余64個項目均未明確要求。
表10丨2022年河南省政府投資類項目全過程工程咨詢項目招標需求一覽表
02
中標需求榜單
表11丨2022年河南省政府投資類項目全過程工程咨詢項目中標情況一覽表
由上述招標需求分析和中標成交榜單來看，74個項目中，有監(jiān)理資質(zhì)要求的項目共53個，占比71.62%，有設(shè)計資質(zhì)要求的項目共20個，占比27.03%，有造價資質(zhì)要求的項目共11個，占比14.86%，有工程咨詢資質(zhì)要求的項目共8個，占比10.81%，有項目管理資質(zhì)要求的項目共1個，占比1.35%?？梢姡こ瘫O(jiān)理是目前全過程工程咨詢業(yè)務(wù)中的主要牽頭資質(zhì)，各咨詢業(yè)務(wù)參與全過程工程咨詢業(yè)務(wù)，與監(jiān)理業(yè)務(wù)的組合頻次最高。監(jiān)理企業(yè)開展全過程工程咨詢業(yè)務(wù)，有利于促進行業(yè)資源整合、充分發(fā)揮監(jiān)理企業(yè)的現(xiàn)場管理優(yōu)勢、推動監(jiān)理企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。目前國內(nèi)大部分具備綜合資質(zhì)的監(jiān)理企業(yè)同時也具備招標代理、造價咨詢資質(zhì)，但在投資決策和勘察設(shè)計方面，能獨立承擔(dān)相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)還是極少數(shù)。在當(dāng)前大型項目采用EPC模式的趨勢下，優(yōu)質(zhì)的監(jiān)理企業(yè)與造價企業(yè)、工程咨詢企業(yè)強強聯(lián)合，能更好地協(xié)助業(yè)主實現(xiàn)項目建設(shè)目標。
新能源專篇 采購意向 報告說明 （以上報告由河南小海帶數(shù)據(jù)科技有限公司根據(jù)已統(tǒng)計的數(shù)據(jù)整理發(fā)布，數(shù)據(jù)分析和報告編撰存在不妥之處，歡迎業(yè)內(nèi)同仁批評指正。）
