為促進我省建筑業(yè)轉型升級，促進勘察設計企業(yè)多元化發(fā)展，優(yōu)化工程組織模式，積極推動全過程咨詢在我省的發(fā)展，我會2017年啟動了河南省勘察設計企業(yè)關于踐行全過程工程咨詢模式的調研工作。通過實地走訪企業(yè)、集中座談、發(fā)放問卷、咨詢專業(yè)機構，經過主管部門、行業(yè)協(xié)會以及企業(yè)代表和行業(yè)專家多次審議、探討，形成相對權威專業(yè)的調研報告。

該報告可幫助工程技術人員快速了解全過程工程咨詢模式的發(fā)展狀況，也可作為企業(yè)制定發(fā)展規(guī)劃的參考。

國外與國內全過程工程咨詢

發(fā)展情況對比

河南省工程勘察設計行業(yè)協(xié)會秘書處  發(fā)布

一、國外全過程工程咨詢的發(fā)展情況

國外工程咨詢業(yè)從19世紀中葉開始，經過100多年的發(fā)展，制度建設和運營模式不斷發(fā)展完善。概括來講，國外工程咨詢行業(yè)大致經歷了三個階段，一是個人咨詢階段。代表性事件是19世紀90年代由美國建筑師梅斯丁成立的一個土木工程協(xié)會，獨立承擔從土木工程建設中分離出來的技術業(yè)務咨詢；二是合伙咨詢時期。20世紀，個體咨詢已從土木工程擴展到工業(yè)、農業(yè)、交通等領域，咨詢形式也由個人咨詢轉向合伙咨詢；三是綜合發(fā)展時期。第二次世界大戰(zhàn)以后，工程咨詢從專業(yè)咨詢發(fā)展到綜合咨詢，從單純的技術咨詢發(fā)展到戰(zhàn)略咨詢、管理咨詢等；咨詢市場由國內擴展到國際，出現了一大批國際工程咨詢公司，例如美國的AECOM(艾奕康)設計集團，JACOBS工程集團公司，美國福陸公司（FLUOR）等。

不同于國內咨詢企業(yè)多以專業(yè)的咨詢模塊進行業(yè)務區(qū)分，國外并沒有把咨詢業(yè)務人為的分割，而是業(yè)主根據項目特點選擇合適的咨詢公司參與階段性的或全過程的工程咨詢。隨著項目規(guī)模增大、技術復雜程度上升、項目參與主體增多以及項目管理越來越精細化，全過程工程咨詢業(yè)務在市場競爭中自發(fā)形成。從事全過程工程咨詢的服務機構往往通過兼并重組等方式，拓展業(yè)務范圍，延長產業(yè)鏈，滿足客戶多樣化的需求，一些技術實力雄厚的公司逐漸轉型為國際工程公司，既可以為客戶提供工程咨詢、工程項目管理、也可以做設計、采購、施工等項目管理承包。

國外工程咨詢的市場化程度高，政府對咨詢市場的管理主要通過行業(yè)協(xié)會進行自律性管理，行業(yè)協(xié)會在行業(yè)中具有很大聲望和權威，例如國際咨詢工程師聯合會（菲迪克）、美國建筑師聯合會（AIA）等，它們一方面代表咨詢機構和咨詢者個人利益，負責與政府和有關團體聯系，另一方負責把政府的法律法規(guī)、政策變成具體的制度、方法和標準。在市場準入方面，國外對咨詢市場的管理主要體現在對個人執(zhí)業(yè)的管理，對企業(yè)的準入不設置門檻。例如在美國，工程咨詢師可以是由建筑師、土木工程師和有注冊執(zhí)照的營造商擔任，也可以是注冊的咨詢工程師，但是都必須有注冊執(zhí)業(yè)資格。

在項目管理取費上，國外通過制訂條例等方式形成一定的取費標準，服務范圍也涵蓋了項目的全過程。例如德國的咨詢工程師對項目管理的取費主要依據《建筑師和工程師咨詢服務收費條例》（HOAI），該條例由建筑師和工程師協(xié)會制訂，并經過政府認可。HOAI只對基本任務的收費標準做了規(guī)定，對其他專項任務主要根據業(yè)主的委托由雙方協(xié)定。德國的項目管理取費標準和美國的項目管理取費標準分別詳見表2-3和表2-4。

表2-3：德國的項目管理服務內容和取費標準

表2-4：美國的項目管理服務內容和取費標準

國際工程咨詢費一般在工程總造價的1%-5%，韓國為工程總價的2%-5%；日本稱為設計監(jiān)理費，為工程總價的2.3%-4.5%； 東南亞多數國家為工程總價的1%-3%。

在運作模式上，由于各國的法律體系和市場環(huán)境不同，在全過程的運作模式上表現出一定的差異。德國在1996年以后，設計類任務和項目控制類任務逐漸分開，HOAI（2009）版不再把項目控制和項目管理作為建筑師和工程師酬金的有關任務，目前，業(yè)主主要和承擔全過程工程咨詢的聯合體或合作體簽約（由設計和管理咨詢組成），或是業(yè)主分別和承擔全過程咨詢業(yè)主的設計企業(yè)和項目管理咨詢企業(yè)簽約。美國是建筑工程管理方式的發(fā)源地，也是成功應用建造管理模式的典范。在美國建筑市場上，針對項目規(guī)模的大小、復雜程度、建造模式等因素，業(yè)主決定是否聘請工程咨詢師以及委托的服務范圍。美國的小項目一般不聘請咨詢單位，大的復雜項目經常采用CM模式，CM模式下，CM公司承擔了全過程工程咨詢的中大部分工作內容，同時還為業(yè)主提供一些管理增值服務，例如通過自身在施工方面的經驗和豐富的管理經驗加快工程建設進度，幫助業(yè)主縮短工期等。

二、國內全過程工程咨詢的發(fā)展情況及有關制度建設

（一）全過程工程咨詢的立法現狀

目前，在立法層面，沒有對全過程工程咨詢的規(guī)定，也沒有專門關于全過程工程咨詢的行政法規(guī)、部門規(guī)章或服務標準，主要以中央各部委規(guī)范性文件為主，具體來看，包括《國務院辦公廳關于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》（國辦發(fā)〔2017〕19號），《住房城鄉(xiāng)建設部關于開展全過程工程咨詢試點工作的通知》（建市〔2017〕101號），《住房城鄉(xiāng)建設部關于印發(fā)工程勘察設計行業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃的通知》（建市〔2017〕102號），《住房城鄉(xiāng)建設部關于促進工程監(jiān)理行業(yè)轉型升級創(chuàng)新發(fā)展的意見》（建市〔2017〕145號），《關于在民用建筑工程中推進建筑師負責制的指導意見（征求意見稿）意見的函》（建市設函〔2017〕62號）。部門規(guī)章里面提到全過程工程咨詢的有《關于征求房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包管理辦法（征求意見稿）意見的函》（建市設函〔2017〕65號）。這些文件都表達了一個意思，大力培育全過程工程咨詢模式，鼓勵勘察、設計、監(jiān)理等企業(yè)延長業(yè)務鏈發(fā)展全過程工程咨詢服務。

地方主要以政策性文件為主，主要是住建部公布的試點8省以及廣西發(fā)布的關于全過程工程咨詢的試點工作方案，但這些地方性政策文件的規(guī)定比較籠統(tǒng)且不完全一致，主要表現在如下幾點。一是關于全過程工程咨詢服務范圍規(guī)定籠統(tǒng)和模糊。雖然各省全過程工程咨詢服務涵蓋了項目的整個生命周期，但是在項目各個階段的具體任務描述上不太詳盡和一致，例如江蘇和廣西在項目前期咨詢中只是籠統(tǒng)的提到項目策劃或前期咨詢，而浙江、福建、廣東等省都明確提到項目建議、可行性研究等具體內容。二是關于全過程工程咨詢的發(fā)包階段和發(fā)包方式的規(guī)定不一致。各省主要依據現有的招投標法和政府采購法，分為招標和直接委托方式。但是是否可以向聯合體招標，江蘇和廣西明確可以向聯合體招標，湖南則是鼓勵試點企業(yè)根據項目特點自行決定，其他省份并沒有明確提到。關于是否允許分包，江蘇和廣西明確可以依法分包，湖南仍是鼓勵試點企業(yè)根據項目決定，其他省份并未提到。關于全過程工程咨詢服務如果通過招標方式委托，四川省規(guī)定只需對全過程工程咨詢的一個咨詢模塊進行招標，其他模塊可以直接委托；其他省份只是籠統(tǒng)地提到通過招標方式委托全過程工程咨詢服務，不需要再對單項咨詢業(yè)務進行招標，并未提到全過程工程咨詢招標是對所有咨詢內容還是像四川省一樣對單項咨詢業(yè)務進行招標后對其他部門直接委托給同一家咨詢公司。三是關于試點企業(yè)和試點項目的選擇上也不盡相同。具體參見試點情況介紹部分。

自律性文件方面，目前，只有中國電力建設企業(yè)協(xié)會發(fā)布的具體可操作的《輸變電建設項目全過程工程導則》（T-CEPCA 001-2017）。

（二）《輸變電建設項目全過程工程導則》對全過程工程咨詢的界定

目前，中國電力建設企業(yè)協(xié)會發(fā)布了《輸變電建設項目全過程工程導則》（T-CEPCA 001-2017）（以下簡稱導則），已于2017年9月15日開始實施。導則一共分為14個章節(jié)，主要內容包括：范圍；規(guī)范性引用文件；術語和定義；總則；工程咨詢服務機構及其設施；工程咨詢服務策劃；項目前期階段工作；工程前期階段工作；工程施工階段工作；工程總結評價階段工作；合同管理工作；物資管理工作；檔案與項目文件管理；信息智能管理。導則還附有規(guī)范性的“輸變電建設項目全過程咨詢服務菜單”和“工程咨詢主要管理制度”。

1)         定義和相關主體的界定

 全過程工程咨詢是指“采用投資咨詢、勘察、設計、監(jiān)理、招標代理、造價等多種咨詢方式組合，為項目的前期、工程前期、工程施工、工程總結評價各個階段提供局部或整體解決方案的工程咨詢服務。”涉及的主體主要為工程咨詢服務單位和建設單位。工程咨詢服務單位應具有與所承擔的工程規(guī)模相符合的工程監(jiān)理、勘察設計咨詢、造價咨詢等資質、能力和業(yè)績。同時建議采用全過程工程咨詢的項目的建設單位優(yōu)先選擇取得行業(yè)資信評價等級的工程咨詢單位實施。

2)         委托方式和委托內容的確定

建設單位根據項目的性質和特點依法委托全過程工程咨詢服務單位，并簽訂工程咨詢服務合同，明確工程咨詢服務內容和權利義務。全過程工程咨詢服務單位根據工程咨詢服務合同的約定，可以將全過程中的一項或多項專業(yè)咨詢依法委托給具有相應資質的咨詢單位。如果工程咨詢單位具有相應的工程監(jiān)理資質和相關人員，建設單位不需要另外委托監(jiān)理單位。

3)         全過程工程咨詢服務組織方式的確定

根據簽訂工程咨詢服務合同，從事全過程工程咨詢服務的咨詢單位需要構建與項目特點相適應的組織體系，導則中把單獨構建的組織體系稱為工程咨詢服務機構。工程咨詢服務機構主要采取工程咨詢項目經理責任制，這也是全過程工程咨詢服務組織的核心特點。工程咨詢項目經理由工程咨詢服務單位的法定代表人書面任命，工程咨詢項目經理必需具有與工程類別和工程規(guī)模相適應的工程建設類的國家注冊執(zhí)業(yè)資格，并在工程咨詢單位注冊，也可以是省部級及以上專家委員會工程類專家。更換工程項目經理時，必需征求建設單位的同意。同時，導則明確了工程咨詢項目經理職責。在工程咨詢項目經理下，設專業(yè)工程咨詢師，在工程咨詢項目經理的授權下工作，主要負責編制各個階段、各專業(yè)或各類專項管理工作的操作性文件，如《專業(yè)（專項）工程實施細則》，專業(yè)咨詢工程師可以兼任相關崗位，主要有：安全管理崗；質量管理崗；技術管理崗；造價管理崗；建設協(xié)調崗位；進度管理崗；物資管理崗；合同管理崗；工程信息及檔案管理崗位?？梢姡こ套稍冺椖拷浝碡熑沃葡?，專業(yè)咨詢工程師不僅可以做咨詢，還可以兼任管理崗，是一種咨詢和管理相結合的模式，有利于咨詢成果的推行，也有利于合同的執(zhí)行和項目目標的實現。工程咨詢項目經理責任制的組織結構見下圖2-4。

4)         項目各個階段和主要模塊咨詢工作的規(guī)定

導則把整個項目的咨詢工作分為項目前期階段、工程前期階段、工程施工階段、工程總結評價階段，并對合同管理工作、物資管理工作、項目文件與檔案管理、信息智能管理模塊單獨強調。詳細介紹了每個階段的一般規(guī)定和主要咨詢工作。最后把所有的咨詢工作通過菜單表格的方式呈現。詳細見下表2-5，按照中國電力建設企業(yè)協(xié)會的理解，勘察、設計等生產性活動是包含在全過程工程咨詢服務內容里面，工程項目管理是全過程咨詢的一個重要組成部分。

表2-5  輸變電項目全過程咨詢服務菜單

注：

1、  這里的項目前期主要分為項目決策、可行性研究、項目核準三個階段；工程前期主要分為初步設計、施工圖設計和開工準備階段。

2、  合同管理、質量管理、成本管理、進度管理、安全管理等內容主要參照《建設工程項目管理規(guī)范》（GB/T50326）規(guī)定。